Oportunidad
Cada oportunidad llega al presupuesto con un ingeniero asignado.
El comercial registra lo que ingeniería necesita saber: dónde se instala, para cuándo se entrega y con qué garantía. Al pasarla a planeación se abre el presupuesto y se asigna el ingeniero de aplicación.
- Solicitud
- Oportunidad
- Planeación
- Presupuesto abierto
Sin datos, no pasa de etapa.
Cada etapa del CRM exige lo que ingeniería necesita para presupuestar. La oportunidad intenta avanzar, la etapa la detiene, se completan los datos y pasa a planeación.
la etapa pide, el comercial completa
- Ciudad de instalaciónFunza
- Fecha de oferta14/10/2026
- Garantía12 meses
- Forma de pago30 % anticipo
falta garantía y forma de pago
se abre el presupuesto PRE-0142
Ingeniería sabe que viene, y para cuándo.
Al pasar a planeación, el presupuesto entra al Gantt de asignaciones con un ingeniero de aplicación y una fecha. Se puede asignar uno por uno o varios a la vez.
nadie se entera por un correo reenviado
- Ing. Laura GómezPRE-0137PRE-0142, bodega 4, M 14 a V 16PRE-0145
- Ing. Andrés RuizPRE-0139PRE-0141
- Ing. Paula RincónPRE-0140PRE-0138
Qué recibe, qué hace y qué entrega.
nada llega de la nada
entra
- Solicitud del cliente
- Tercero con aprobación comercial
Oportunidad
- Registrar ciudad de instalación, fecha de oferta, garantía y forma de pago
- Exigir los datos de cada etapa antes de avanzar
- Pasar a planeación y asignar ingeniero de aplicación
sale
- Presupuesto abierto
- Ingeniero responsable con fecha
Lo que puedes dar por hecho.
La oportunidad no cambia de etapa si le faltan los datos que esa etapa exige.
Solo se registran oportunidades de terceros con aprobación comercial.
Pasar a planeación crea el presupuesto y la asignación del ingeniero, visible en un Gantt.
Tráenos un presupuesto real.
Lo recorremos contigo por los siete procesos: dónde se digita dos veces, dónde se pierde el proyecto y cómo se vería en SHF.
- Qué traer
- Un presupuesto aprobado y cómo se compró y se facturó.
- Correo
- [email protected]
- +57 301 454 2113